Em um cenário econômico cheio de incertezas, crises econômicas e grande concorrência, o planejamento financeiro mostra-se não somente como uma ferramenta para a boa gestão, mas sim como algo necessário para a sobrevivência da empresa.

O conceito de planejar é traçar metas, elaborar planos direcionados a peculiaridades do projeto que se almeja colocar em prática. O planejamento é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, cons­truir um referencial futuro, que organiza e define as ações a se­rem utilizadas. Sendo, portanto, o lado racional da ação.

É uma maneira de antecipar (por suposições e/ou análises es­tatísticas) os resultados esperados e a possibilidade de concre­tização dos mesmos.

A intenção do planejamento dentro de um consultório, bem como em qualquer empresa, é buscar, racionalmente, o me­lhor caminho para chegar ao lugar esperado (meta estipulada).

O planejamento financeiro estabelece o modo pelo qual os ob­jetivos financeiros podem ser alcançados. Um plano financeiro é, portanto, uma declaração do que deve ser feito no futuro. A estruturação de um planejamento financeiro é um documen­to semelhante a um demonstrativo de resultados do exercício (DRE), pois contém informações necessárias para estipular me­tas, objetivos, serviços a serem comercializado, estabelecimen­to do preço de venda de cada serviço e obtenção de índices financeiros, como rentabilidade, tempo de retorno do investi­mento e lucratividade.

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